第6章 2017-2022年中国电子制造服务（EMS）行业市场需求状况及市场规模体量分析

　　绿色◇◆▼◁☆★、低碳△…▪○▷、可持续发展已成为当前国际社会的主要共识◇●◁◇=▪，推动全球能源结构的进一步调整□-▪■…●、光伏发电装机规模不断提高K8凯发集团-■▷☆★•。在▼▼-“碳达峰▼○…--•、碳中和-▼▷▼”的大背景下••★=▲，世界各国陆续推出支持光伏产业进一步发展的相关政策▽-★☆▪•，随着光伏产业技术的进步▽•△▼、光伏转换效率的提升◁△▽▽□=，预计未来几年光伏新增装机规模仍将保持高速增长•☆■▼◇○。根据国际能源署预测…•◇▲▷，到 2030 年全球光伏累计装机量有望达到1◁=,721GW◇◁◇▪▷，到 2050 年将进一步增加至 4▷☆▪,670GW☆◁。

　　SMT 是现代电子制造服务业广泛采用的生产工艺▲▲，能满足各种多元化的复杂功能★…▼，具有体积小重量轻★-▽△、高密度组装•■☆-●、抗振动力强■●★-…、焊点缺陷率低□▽★△、可靠性和自动化程度高等特点□★=☆•。SMT 工艺的发展也推动和促进电子元器件向小型片式◁□◁▽-•、轻量薄型☆●、可靠多功能方向发展◇=○▲◁，已经成为电子制造服务行业科技水平的体现之一-◆△。SMT 的装联方式及其工艺流程主要取决于产品的功能△★•、元器件的类型和组装设备条件▪•■◇▷•，大体上可分成单面混装▼▽=☆●、双面混装和全表面组装 3 种类型•-••☆…，按焊接方式可分为回流焊和波峰焊两种类型•▪■◇□★。

　　光伏逆变器作为光伏发电系统中的核心设备•▪☆，其市场规模将直接受益于下游光伏发电装机量的增长……●。

　　电子行业涵盖的领域众多★□•，下游不同领域品牌商的需求具有多样化的特征…▽▼★，对电子制造服务企业多产线生产●=、多种类服务●■、多生产工艺▽△△、多品类采购能力提出了较高要求☆•。为维持与下游客户长期稳定的合作关系▲▼-▼○，电子制造服务企业需要通过严格的生产品质管控◁◇□◇、标准化的生产工艺-▷◇□◆、全流程的质量检测○•…、可追溯的产品管理来实现高品质的产品供应=▽…▪。优质生产管理能力的形成需要长时间的经验积累▼▷▷△=▷，对新进入者形成生产管理能力壁垒=▪▷。

　　随着5G★•▪○■▽、云计算○□、人工智能行业的快速发展=▷○，数据中心需求持续高增长▷…。ChatGPT 驱动算力需求和数据流量高速增长▽◆-■▽。2022 年 12 月=-•，OpenAI 公司上线了聊天机器人模型 ChatGPT☆○○▪•，迅速引发了全球关注热潮▷▲◆▷●。ChatGPT 应用需要有大量参数及数据参与训练★◁，参数量和预训练数据量的增长对算力基础设施有较高要求••☆…，而数据中心作为数据流量和计算的载体▷★●，IDC 行业有望迎来新一轮驱动力●-=。UPS 不间断电源作为数据中心提高安全可靠性▼◆▲、降低能耗和成本的重要系统组件▲▷，未来将有更多的新兴领域增加对 UPS 不间断电源的需求□•◁。

　　才能满足电子产品对配套供应链的需求☆◁-◇◆。我国对通信网络基站建设进入快速发展时期▲=•▷◇，随着市场的迅速发展•▪▷-■-。

　　全球电子制造服务行业生产厂商众多▼▼□，属于充分竞争行业★▽-…，而行业内龙头企业积累了丰富的客户资源和行业经验◁●☆…◁◆，资产和营收规模大☆▷-★□▪，保持相对稳定的领先地位▽▷-=●…，市场整体高度集中◇◆。随着全球知名电子品牌商陆续进入中国★●▲▲◁，国内 EMS 厂商综合实力不断提升△▪，2022 年◆◁•▽■，全球排名前十 EMS 厂商中中国台湾企业占据领先地位•▷▲▼-，美国等外资企业实力较强◆▼◁••◁，而中国大陆本土企业市场份额和影响力逐渐提升□▲。

　　基站电源在通信基站基础设施市场的应用将进一步得到增强△=•-▷-，电子产业分工更加精细△…▽。电子产品的更新换代速度快-=•▪，EMS 厂商主要业务是为电子品牌拥有者提供制造▪□▷、采购-●▲●、部分设计等一系列服务•●，包括维修与管理的服务□▽•◆◁，目前我国电子装联生产工艺以 SMT 为主-○▪，到 2025 年▽◁☆•□，随着电子产品升级换代不断加速•□，通信基础设施累计投资达 3▪…▷.7 万亿元▷★▪◇=！

　　智能制造技术的不断改进不仅有利于提升 EMS 厂商的生产效率■=★▪，也有利于提升产品质量的稳定性★▼。近年来■●□▼△▽，EMS 厂商们正在利用新一代信息技术▲••■，大力发展智能制造系统•☆■-•，以信息化○★▼●•▷、网络化◆△◇、平台化为载体○●=■，实现生产制造数字化○△，推进传统制造业转型升级▲▽▲●▼◆，实现智造物联○▷◁▪▪。人工智能☆◁•▼-…、云计算▪◆…、机器视觉▼■◁◁●◆、运动控制等技术在EMS 行业的推广应用☆★◇☆◇▲，有利于提高生产效率和产品质量稳定性●☆▷◁•，进而促进 EMS行业发展-★■▼○▽。

　　更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年电子制造服务（EMS）行业深度调研及投资前景预测报告》△◁★▽◆○，同时普华有策咨询还提供产业研究报告○…•、产业链咨询□◇☆▽○…、项目可行性报告△☆○○、十四五规划▪-◁□★◆、BP商业计划书■■△□▼★、产业图谱△☆••、产业规划◆▷=、蓝白皮书◇▽、IPO募投可研◇▼▽△•、IPO工作底稿咨询等服务★-▼□。

　　而一些因体积或引脚形状无法导入机器进行贴装的元器件则通过插件的方式进行装联○•。电子制造服务业涉及生产的步骤主要为电子装联…◁-○，电子装联行业生产技术亦在不断提升发展●▷★。作为可以有效体现整体技术发展水平的电子装联技术是电子信息产业重要的技术内容◇▲▪◇，创新能力△▷•，辅以少部分 THT●•◆○，通信电源▷◆…★-…、嵌入式电源和电源监控是通信基站电力系统的重要组成部分◁-…□●。根据需求的变化••，相对于传统的 OEM 或 ODM 服务仅提供产品设计与代工生产服务◁◆▲-◁□，随着●●“新基建■▽•◆▷”及 5G 网络建设的不断推进▽▽。

　　EMS 行业需求主要来源于下游电子产品市场◁□，已广泛应用于工业控制▽•、通讯▼◁■=★-、医疗电子-=▽□-▷、消费电子○○☆、汽车电子等▼•●。

　　THT 是一种将元器件的引脚插入印制电路板的通孔中▲◁，然后在电路板的引脚伸出面上进行焊接的组装技术■◇，主要针对体积大▷▷、重量大▷-▽▷△，难以实现双面组装的元器件△▼，具有焊点牢固□●，工艺简单并可手工操作等特点☆■□…。

　　未来□★□◁◆◁，随着我国各类电子产品市场需求不断增长◁■◁■☆，华为◁◇、中兴等本土品牌商持续发力□◆▽••，本土EMS 企业有望抓住发展机遇▷●…▪▽，进一步提升制造服务能力=●△•…，拓展业务领域和丰富客户结构▲…•-▼▷，进一步缩小与国际大型 EMS企业之间的差距K8凯发集团…▷••，赢得更多的市场份额•◁▼。

　　如通信领域◁△◁◇，全球通信设备市场集中度较高▪◇◁▽□☆，华为◇▼…•、中兴•▲、爱立信▼◇、诺基亚等少数几家公司占据了大部分市场•○-□▲◆，该等品牌商为了快速提高产能◁▲、缩短产品开发周期…•、降低生产成本▲▷●…•▽，业务重心向产品研发●…、品牌推广以及市场营销转移◇•▲•○，随着全球电子制造行业的不断发展•△•○▲，产业链分工更加专业细化★•••◆，品牌商对电子制造服务外包需求不断扩大…•◇•■，保障了网络能源制造行业的稳定需求•▼◇，为网络能源制造企业的长期稳定发展提供了坚实的基础••。

　　近年来•◇★☆△▲，我国在高精密电子产品和关键元器件制造能力上的创新实力逐渐凸显◁○▼▷，加上中国拥有广阔的消费市场▼●○○•、丰富的劳动力资源以及日趋完善的产业配套体系K8凯发集团-★▲▪◇…，吸引不少电子品牌商从在中国设立办事处或制造分支机构▲○-■●…，逐渐转变为在本地完成核心零部件采购和整机组装◁★☆◁，我国本土电子产业在国家政策的支持下也呈现快速发展态势★☆☆，同时•▼●■■☆，随着我国对智能制造装备产业的大力支持=•=，我国智能制造水平快速提升◇◁☆•…▽，本土 EMS 企业凭借自身的灵活性和配合客户需求的积极性◇△■▲，形成一定的制造规模与综合服务实力◆☆-=○▲，赢得了国内外主流电子品牌商的认可◇…▼★▪◇，在EMS 市场中占据的份额逐渐提升▽●○。

　　电子制造服务行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果▷■，处于产业链中游★□◇，服务于直接面向消费者的品牌商■=，在工业控制◇◁•★、通讯••、医疗电子◆◁○▲、消费电子■☆-•○▲、汽车电子等市场广泛应用☆▼▪●。电子产品品牌商选择合作的 EMS 企业时▪□●■，通常需经过 1-2 年的时间严格审核 EMS 企业的技术水平•▽◁▪、产品质量▼△、生产能力▽▪、管理素质▼★、创新能力和及时服务能力▷▼○=▪。新进入者需经过严格的供应商资质审核和长期合作之后才能获取客户的认可和采购订单☆★▽◆■◁，进入成本和门槛较高◇△。而合作多年的合格供应商的产品质量稳定☆■◆▼☆、配合度较高•=▼•，可提高客户的综合实力•◆▷▽○，亦与客户形成了稳定的互利共生利益共同体★△-★。因此○■□▲，对行业新进入者来说△•=，特别是面向高端大客户拓展市场时☆☆▼▼●，面临着较高的客户壁垒…•。

　　经过多年发展▲★=，我国大陆地区 EMS 行业形成了国际大型 EMS 企业和本土领先EMS 企业相互竞争•◁●◆、共同发展的格局△■-◇◇•。比亚迪电子▷▽■、环旭电子△•-、深科技等部分领先的本土 EMS 企业紧紧跟随电子制造行业的发展趋势▲◁◁=▼◁，逐渐形成了快速响应市场需求△▽◆▷●△、总成本领先及产品质量稳定等优势★◇▽■。凭借自身经营优势△◇，本土领先 EMS企业与国际大型 EMS 企业展开竞争互动▷--，承担了部分国际知名品牌商及主要本土品牌商的电子产品制造服务业务◆…○▲○，获取了一定的市场份额▽◁○。

　　电子制造服务行业属于典型的技术密集型行业▷★◇-○，是一个涉及多学科跨领域的综合性行业■●▲•-，需要大批掌握先进系统控制软件●•、装备机械-◁▽▪▪、工业自动化系统工程集成▽◁○、计算机软件及硬件技术等领域的高素质•●=◁○△、高技能以及跨学科的专业人才▷◆◇▷。同时企业开展业务时需要大量的研发设计人员◆▷、项目管理人员•★★、市场开发人员和技术服务人员组成专业团队配合协助…□-▷▷，对人才的综合素质要求较高•▪…，因此经验丰富的从业人员使得优势企业形成了人才壁垒▽☆。

　　近年来K8凯发集团△□▽●▼，我国出台了一系列政策推动 EMS 行业及下游应用行业的发展…▪●。为了巩固制造业大国地位◆◇…•▽○，我国制定了《中国制造 2025》▪==•、《○●□●•“十四五•=■”智能制造发展规划》等政策来提升制造业自动化■□•、数字化▽△◆◇△▼、智能化技术水平…●▷，为本土 EMS 行业的发展提供了有力支持•▪▽•。同时▼◆▷■•，我国还积极推进新基建的发展◆◇，制定了《关于推动5G 加快发展的通知》-☆-…=、《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025 年）》等政策来推动下游通信基站◁▷▪■、数据中心■…=▪▪、光伏等行业的发展…▼◇…。

　　电子制造服务（EMS）的下游应用领域已经覆盖通信•▷■◁◁、计算机▷▼□…-、汽车电子▷△•、工业控制▼◆☆○□、医疗设备•▲●◁▲、消费电子等•■=-◁▷。随着全球专业化分工的进一步细化和 EMS 模式的逐渐成熟□△▽☆，全球 EMS 行业规模整体呈上升的发展态势=★…。网络能源和光伏能源产品在电子制造服务市场中占比较小■■，未来随着双碳政策的不断推进以及通信基站与数据中心建设布局的进一步优化升级★■□◇-■，光伏和网络能源产品市场需求将保持快速增长◆•=■▪。在☆◁=▪“碳中和◆-▲”背景下●•△…▽，为应对气候变化和能源安全●▼△○▲…，越来越多国家和地区关注可再生能源的获取和使用★▲□■，全球光伏与储能市场迎来快速发展期▪▲，带动光伏产品需求大幅增长▼▼◆□●▷。

　　根据工信部颁布的《△▷■◁★“十四五=△▲…★◁”信息通信行业发展规划》□■☆▽▽，核心技术发展日新月异☆■★△，以及长时间的实践经验积累…△••□◆。

　　电子制造服务业下游涉及的领域众多◆▽，行业的跨度较大■□▷○△•，包括了网络通信•■☆-○、消费电子▽★△、汽车电子□…•▽、工业控制等多个领域◇☆◁，提供的服务涵盖了技术支持▲▲、物流采购▷☆▷、电子装联-▼、物流配送及售后服务等□•☆●▷，不同领域产品对原材料的需求各不相同…□▽▽，差异化的需求对电子制造服务企业的综合供应能力提出了较高的要求▽•…△◆，因此拥有多维度•◇•、多渠道●•-、多品种采购整合能力的企业可及时根据下游品牌商差异化的需求进行原材料采购-==…。因此下业对供应链配套的需求○▪=▼，对行业新进入者来说已形成了较高的供应链管理能力壁垒▼□●■■。

　　2•△□▽.4中国电子制造服务（EMS）行业技术（Technology）环境分析

　　电子制造服务行业的上游主要为半导体部件▲=-、被动元器件◇★、电路板◇◁○、结构件等电子元器件供应商…-■，上游材料的供货周期▼-★…●◆、质量和价格△☆▪○，将在一定程度上影响EMS 厂商的交货周期••○△、产品价格等◆△=◇。下游主要为网络通信•▼◆-、工业控制△=□◁、医疗电子=●•…、航空航天等领域的品牌厂商•■=■，下业的发展将会拉动电子制造服务行业的发展□•■…。电子制造服务市场是整个产业链的核心环节•=☆▽•，电子制造服务供应商可以根据下游客户的不同需求提供全方位的服务☆◁，包括采购□○=•-=、设计◆◁▽、制造△○◁○●●、仓储物流△=☆、售后服务等□◆▷□•，帮助品牌方专注于产品开发★□□▼、设计△●、营销和推广△=▽=，提高供应链效率•▽=-，缩短新产品推出和更新迭代的时间◇★◆▷□。

　　通信行业作为中国信息化建设基础与推动科技进步的核心动力之一□▼，伴随着物联网◆□=▽☆▪、云计算▪▲•、大数据等新兴行业协同发展■◇◆▽…，近年来产业规模与结构得以不断发展与升级★▲○★▪▽，新一代通信基站规划与建设亦得到进一步加强○•◇▼▪。根据工信部统计数据▽▽◇◇，截至 2022 年底-•=▲★，中国移动电线G 基站总数分别达到 603 万个和 231 万个◇-▼•，5G 基站数量较上年增长 50%以上★▪■▽。目前我国已建成全球最大 5G 网络-▲，我国 5G 基站总量占到了全球 60%以上□-◇。

　　第10章 2017-2022年中国电子制造服务（EMS）行业区域市场现状分析

　　资金实力也是企业进入该行业的另一个壁垒△•▼▲。首先■▪，EMS 行业是资金密集型行业△●●•，前期需要投入大量的资金购买制造设备△◆•，故初期资金投入门槛较高•◆，并且运营过程中流动资金需求量大△▷○-=。其次▲▼，生产销售完成后◁◁□…◆，客户回款存在一定周期…▷，企业需拥有充裕的运营资金以保证采购和生产的正常进行☆…▲▷=。再次…••▼◇，资金实力较弱的企业响应能力和抗风险能力较差◇☆，无法及时配合客户开发新产品▲▪▼◁△，更无法和客户共同承担行业风险◇▪◁▷•□，因此较难获得客户信任★☆•。

　　电子元器件制造业是 EMS 行业的基础支持产业=▼-▷○▽，其技术水平▼…•◁▷▷、生产能力◁○••、制造成本等在一定程度上对 EMS 企业的产品质量◇☆○、价格和交付周期产生影响◁□--=。近年来全球电子元器件制造业发展速度较快△☆▪○-，技术水平也持续提高■-，高效的产出和不断降低的成本为电子制造产业的蓬勃发展提供有力的保障•◆。上述因素既有利于实现电子产品的多元化和个性化◁▼□…▼■，又有利于推动电子产品的整体价格下降▷••▪▼，从而使得下游产品的市场需求不断增长◁△◁•▲•，为电子制造服务业的发展打下坚实的基础☆•…◇-▽。

　　我国每万人拥有 5G 基站 26 个•◆▲▪○…，通信基站是通信网络建设的基础-●=■，SMT可以在 PCB 两面高密度贴装小尺寸电子元器件▼=■△，通信基站的建设及升级换代将为基站电源带来新的增长空间☆●。EMS 企业必须在工艺技术上紧跟趋势☆☆◇◆，例如物料管理-▷、后勤运输▼△▪◁•▲、产品维修服务等▽▲▼●★▷。EMS 行业需较强的技术实力△-△□☆，电子行业背后的服务产业链衍生出多种商业模式-◁，技术不断迭代更新◆○●=▼◇，随着技术革命●▼◁▼、产业变革以及消费市场的升级-☆▽-●□，

　　当前全球能源结构正进行着深度调整●●，以光伏▪•…●•◁、风能等为首的可再生能源高比例接入电网▽●○☆，传统化石能源发电量所占比例逐年下降◆◆▼★。但风电▪…-、光伏等可再生能源呈现间歇性★•☆□•■、随机性特征★▪▲•，发电量极易受昼夜交替及季节变化影响●▲■★◆，能源输出存在较大的波动性◁○•▷□-。储能系统作为解决风力发电及光伏发电的间歇性▷◁●☆☆△、波动性▪★，增强电力系统安全性和灵活性的必备手段▲●…□，在其安全性◆◁、经济性不断提升的情况下△◁，市场发展潜力巨大☆•。未来▷…★，随着全球可再生能源发电比例的进一步提高•◇◇▽▷，储能市场规模有望进一步扩大•◁■…，行业迎来极大发展机遇▷△▽。

　　第3章 全球电子制造服务（EMS）行业发展现状及电子制造服务（EMS）市场前景